Phury har ofret sig for andre hele sit liv. Sin tvillingebror. Broderskabet. Og senest har han meldt sig som primærhan, hvis opgave det er at avle nye brødre og udvalgte. Men der er uforløste spændinger mellem ham og Zsadist, og Phury er som en fremmed for sin førstemage, den smukke udvalgte Cormia. Phury bliver smidt ud af Broderskabet og hans verden ramler for alvor sammen. Han må tage sit ansvar som primærhan seriøst, og bliver nødt til at udskifte sin førstemage. Men da udskiftningen er en realitet, begynder han at udvikle dybe følelser for hende, og må nu vælge mellem pligt eller kærlighed ...
