Som i sine tidligere romaner Den forsvundne hær og Templets sidste hemmelighed åbner Paul Sussmann også sin nye roman i Egypten et par tusind år før vor tidsregning. Vi er denne gang år 2152 f. Kr. og den 94-årige farao Pepi den Andens regeringstid nærmer sig sin afslutning; det gamle kongerige er begyndt at falde fra hinanden og anarkiet breder sig igennem Nildalen. Halvtreds præster begiver sig i ly af mørket ud i ørkenen trækkende på en slæde hvorpå et mystisk artefakt ligger indsvøbt i et klæde. Fire uger senere skærer samtlige præster ganske roligt og afklaret halsen over på hinanden – den sidste mand med sit eget sværd – efter at de er nået frem til destinationen for rejsen.