Den onde Tengel var rede til at erobre verden. Langsomt, men sikkert nærmede han sig det sorte vand, som ville give ham ubegrænset magt. Og Isfolkets udvalgte, som med Nataniel i spidsen var sendt ud for at standse den onde Tengel, sad fast i Det Store Dyb – et sted, ingen endnu var sluppet bort fra …
Dette er 46. bog i Sagaen om Isfolket – om den onde Tengels efterkommere og deres pagt med djævelen.