Slaget mod Skyggekrigerne er vundet, men tingene er stadig ikke, som de burde i Kejserriget. Inkvisitionen søger stadig at udslette feerne og har netop udsendt en ny ekspedition - anført af den fanatiske fader Denno - til et fe-rige, der ligger i baroniet Dostor. Her er Kejserinde Anna født og opvokset, og her har der i mange år været en hemmelig fred mellem mennesker og feer. Inkvisitionen har imidlertid flere grunde til at vælge netop Dostor som mål. I fe-riget befinder sig en magisk genstand, der ikke må falde i de forkerte hænder. En genstand, som både Inkvisitionen og Skyggefjenden gerne vil have fingrene i. Alain af Jilead og hans venner, der kun netop er kommet sig ovenpå deres eventyr i Danubris, kastes nu ud i et nyt og hæsblæsende eventyr for at forhindre Skyggefjendens planer.
