En af sin tids største filminstruktører, G.W. Pabst, flygter fra Frankrig til Hollywood for at undslippe nazisternes rædsler. Men den verdensberømte instruktør har mistet sit stjernestøv, og selv ikke Louise Brooks og Greta Garbo, som han gjorde berømte, kan hjælpe ham.
Da han beslutter sig for et kortvarigt besøg hos sin syge mor i Østrig, lukker grænserne og det nazistiske regime sig om ham. Propagandaminister Goebbels har rettet blikket mod filmgeniet Pabst med gyldne løfter.