Полночь

История о девочке, которой очень одиноко. Всегда и везде она оказывается третьей лишней. И дружить с ней никто не хочет. Единственный, кто всегда ее понимал, это старший брат Уилл. Но и он в последнее время ищет уединения. А все потому, что однажды в гостях у бабушки он узнал о себе нечто такое, что теперь не дает ему покоя.
Бедной Фиалке (так зовут героиню повести) ничего другого не остается, как погрузиться в свой придуманный мир, мир фей из книг ее любимого писателя и художника Каспера Грезы.