Det var højsæson i Monte Carlo, da de to kvinder dukkede op og straks vakte opsigt. Den ene var en ældre kvinde med et hemmelighedsfuldt og ondsindet udtryk. Den anden var en ualmindelig yndig ung pige, der altid var klædt i gråt. Ingen vidste noget om dem – men tre mænd blev stærkt interesseret i Mistral, den unge pige, der var omgivet af mystik…