Emma rejser til Egypten på udveksling i jagten på en autentisk oplevelse i Mellemøsten. Hendes møde med Kairo udfordrer hendes verdens— og menneskesyn, og livet i storbyen er hektisk og uforudsigeligt. Emma bliver hurtigt venner med tre unge egyptiske mænd, der før var aktive under revolutionen, men nu kæmper sig igennem tilværelsen under et kontrollerende militærdiktatur. Det er en poetisk roman om kærlighed, frygt og privilegieblindhed.
