Heksens hat er blevet magisk. Den kan lide at pjatte og lege. Alfi vil lære den at vise vej til Spang Kuk. Men hun er alt for skrap. Så Hat stikker af. De andre vil finde Hat, og går gennem et krat. Her hører de noget. „A-Umm. A-Umm,“ lyder det. Triste toner, som går i ens hjerte. „Hallo!“ råber Heksen. „Er her nogen?“