Устраивать смотрины красавиц, чтобы найти невесту для государя, принято ещё со времён византийских императоров. Настасья — дочь князя Тихона — тоже приглашена на невестины смотрины ко двору. Пусть шанс стать царицей и невелик, но князь Тихон верит в успех и велит собираться в дорогу. Однако идти замуж за злобного старца Настасья не желает! Изменить решение ей помогают слова, сказанные убогим Мишаней. Все в округе знают, что юродивый никогда не ошибается.
