Aage Krarup Nielsen har rejst verden tynd, og han har oplevet de mest utrolige egne og fantastiske befolkninger. Burma er et af de lande, der aldrig har sluppet grebet om ham. Da han i 1942 vender tilbage til “landet med de lykkelige smil”, er meget forandret. Anden Verdenskrig er til stede i Burma ligesom i hele resten af verden. Aage Krarup Nielsen begiver sig ikke desto mindre ind i landet og taler igen med dets befolkning for at opleve, hvordan landet har forandret sig i løbet af den tid, han har været væk. Hans beretning er et rørende portræt af et land i krise og en befolkning, der bevarer sin livsglæde selv i nødens stund.
Aage Krarup Nielsen (1891–1972) var en dansk skibslæge og forfatter, der er kendt for sine spændende rejseskildringer. Han udgav over 20 bøger om rejser til lande som Burma, Rusland og Karriol, hvor han mødte alt fra kannibaler til paradisfugle. Gennem sit liv blev Aage Krarup Nielsen tildelt en lang række arbejdslegater, blandt andet Gyldendals Boglegat, Kaptajn H.C. Lundgreens Legat og Statens Kunstfonds prestigiøse livsvarige ydelse.
