Violinisten Joán drager til sit fædreland, Danmark, for at spille koncert, og han har store forventninger til, hvad landet har at byde på. Joán er vokset op på en mystisk ø i Donau som bastard. Gennem hele hans barndom har hans mor fortalt ham længselsfulde historier om sit fantastiske fødeland, men det provinsielle og snæversynede samfund, Joán pludselig befinder sig i, er langt fra hans romantiske glansbillede af fædrelandet.
