Tom Hematoma Cloudman es acróbata. Pero no es un acróbata cualquiera, es el peor acróbata del mundo. Sus caídas forman parte de su espectáculo. Un día, una de estas caídas le lleva directamente al hospital, donde le detectan una enfermedad incurable. Allí tiene ocasión de pensar. Y piensa por qué es el peor acróbata del mundo. Y descubre que en realidad sus caídas esconden su deseo de volar.Por las noches, en el hospital, destroza las almohadas para extraer las plumas y hacerse con ellas unas penosas alas que le den el aspecto de pájaro y, quién sabe, tratar de volar con ellas. Una de estas noches descubre a una mujer mitad humana mitad pájaro, y le propone un trato: puede convertirlo en pájaro y de paso la enfermedad desaparecerá. Como todo trato, Tom tiene que hacer algo a cambio: acostarse con la pájaro-humana. Pero la metamorfosis tiene sus desventajas, porque tras el cambio puede perder parte de su humanidad… o incluso toda.