Erik Nørgaard tager os med på sine rejser til Østen. Her er de lokales standardsvar til de rejsende: “No problem, sir!”, uanset om man bliver vækket midt om natten af maskingeværssalver, eller om man bare bestiller en kold øl. Rejsen går til Bangladesh, Burma, Laos, Thailand, Indien, Malaysia, Pakistan og mange andre steder, hvor vi møder alt fra burmesiske munke til giftesyge indiske piger og følger i den engelske forfatter Joseph Conrads legendariske antihelt Lord Jims fodspor.