Пятнадцатилетний Георг почти не помнит своего отца, но случайно находит письмо, которое тот написал, будучи смертельно больным. Сначала кажется, что это письмо — всего лишь история о первой любви к незнакомке с мешком апельсинов, но чем больше читаешь, тем больше понимаешь, что это рассказ о любви к своему сыну, которого отец никогда не сможет увидеть взрослым, рассказ, в котором между строк читается вера в то, что сын запомнит отца таким, каким он хочет казаться — молодым, здоровым и влюбленным в жизнь.