Wenn dein Gesang den Tod bringt, was würdest du tun, um deine Liebsten zu beschützen? Der heimliche Mitternachtsausflug zum See endet für Irina in einer Katastrophe: Sie verliert sich in dem Lied, das sie für ihren Freund singt. Als sie wieder zu sich kommt, treibt er bewusstlos im Wasser. Hat ihr Gesang ihn in die Tiefe gezogen? Die Angst lässt Irina nicht mehr los, ebenso wenig wie das Verlangen, sich erneut der Musik hinzugeben. Während Irina verzweifelt nach Antworten sucht, heftet sich Ethan Steward an ihre Fersen. Nach langem Exil ist er an den Bodensee zurückgekehrt, nur ein Ziel vor Augen: Er muss den Larimar finden, den Irinas Mutter ihm einst gestohlen hat, ehe seine Vergangenheit ihn einholt. Denn das könnte nicht nur ihm zum Verhängnis werden.
