Efter sit brud med Inderland Security har heksen Rachel sammen med sine partnere, vampyren Ivy og alfen Jenks, åbnet freelance bureauet Vampiric Charms.
Da Ivys ondskabsfulde og sadistiske eks-kæreste beslutter sig for at han vil have Ivy tilbage, og at Rachel kan være en lille bonus, begynder problemerne at trænge sig på.
Og oven i det dukker pludselig den dæmon, som Rachel står i gæld til, op for at få indfrieat sin gæld ...
