Ridderen Hialmar vender tilbage til Danmark efter at have deltaget i krigen mellem England og Frankrig, og han og hans lille følge er dybt mærket af de voldsomme begivenheder, de har været udsat for.
Den iltre kong Erik af Pommern kan bruge en krigshelt i sin egen krig imod holstenerne og beordrer snart Hialmar af sted igen. Hialmar må følge sin konge, men alt er ikke, som det var før, og forræderi og bedrag lurer omkring ham.
Arvefjenden Rane venter, og Hialmars våbenfærdigheder er intet værd over for magtspil og tvivl. Krigen kræver opofrelse og loyalitet, men svære begivenheder truer både troskab og venskab, og at Hialmars hustru Arina er med barn, tilspidser situationen yderligere.
Mens kampene raser både i Hialmars indre og på slagmarken, stilles den unge ridder over for sit livs sværeste valg.
