Flere år er gået, siden vi mødte Nikolaj sidst. Eva, der altid har været svagelig, er gået bort, og Nikolaj står alene med børnene. Hans nye forretning går godt, og han er gået i kompagniskab med den unge Steen, men der mangler noget. Nikolaj ansætter den unge præstedatter Sara Keller som husbestyrerinde, og Saras blide væsen vækker noget til live i købmanden, han troede var dødt. På trods af omgivelsernes mishag, gifter de sig, og Nikolaj mener endelig, at han har fundet lykken. Men hans kompagnon Steen har længe været under indflydelse af den udspekulerede fabrikant Conrad, og det lykkes Conrad at få skubbet Nikolaj ud af firmaet. Nederlaget sender ham ud på dybt vand, men erhvervelsen af et gammelt teglværk, vækker atter Nikolajs indre ildsjæl.
Morten Korch (f. 1876 – d. 1954), Danmarks mest folkekære forfatter, begyndte sit virke i 1898 med novellesamlingen "Humoresker – Fyensk Humør", der indeholdt en række skitser og fortællinger, alle på klingende fynsk. Det var startskuddet til et forfatterskab, der strakte sig over et halvt århundrede, og som har været elsket af generationer af læsere. Med romaner som "Flintesønnerne", "Der brænder en ild" og "De røde heste" blev Morten Korch folkeeje, og filmatiseringerne af hans mest populære romaner med skuespillere som Poul Reichhardt, Tove Maës, Ebbe Langberg og Ib Mossin er i dag en del af den danske filmskat.
