Will og Evanline er taget til fange af skandierne, Hoard og Horrace drager efter dem... der er fuld fart på historien
Will er stadig Skyggens lærling- der er optræk til krig og ondskabens skal bekæmpes
Will er blevet voksen og skal varetage sit eget len- det bringer ham på mission i nord hvor en uhyggelig troldmand huserer