Andet bind i Børnenes verdenshistorie. Historien fra Jesu fødsel til reformationen. Det er middelalderens og de store verdensrigers tid. Vi følger europæerne på folkevandring og korstog og oplever livet på middelalderborgen og i middelalderbyerne. Er med Marco Polo på rejse, kigger ind i klostre og katedraler og ser folk lide, når krige eller pest hærger. Vi besøger indianere, inkaer og aztekere, arabernes mægtige rige, det «mørke» Afrika — og er med på de store opdagelsesrejser. Bogen slutter med renæssancen og europæernes erobring af Den Ny Verden.
