Niels er en stilfærdig bonde, der pludselig bliver kendt, da han skræmmer en kæmpe på flugt. Dragen Chrysophylex begynder at hærge det lille rige, og kongen søger råd hos Niels. Et lille sagn fra gamle dage, dengang da England var opdelt i mange små riger. Bogen indeholder desuden digtet “Tom Bombadils Eventyr”samt andre vers fra Den Røde Bog.
