En kvindelig tilskuer står og græder foran maleriet Guernica på et museum i Madrid, da hun studerer Picassos voldsomme billede. Kunstneren malede det som protest mod den spanske diktator Franco. En teatermand lægger mærke til hende. Han vil udnytte denne lidt sørgelige episode på sit teater. Han skaber en musical. Han samarbejder med en instruktør i London. Deres fælles plan er, at forestillingen først skal sættes op i Madrid og senere i London. Kvinden fra episoden på museet bliver inviteret til premieren. Et kærlighedsforhold opstår. Hun er kurator og kunstuddannet og får tilbudt at sætte kunstudstillinger op i Paris, Rom og København. Hun falder i poolen på sit hotel og er ved at drukne. En amerikaner redder hende. Udstillingen bliver en succes. Snart er hun i gang med den næste i Rom. Under sine opgaver møder hun forskellige mænd, både unge og lidt mere satte. Det sætter hendes hjerte i gang adskillige gange.
