Logemesteren og hans undersåtter giver alle nyfødte i Elysi eliksir. Eliksiren har altid sikret fred og retfærdighed i landet — og tilmed fremskridt i krigen mod Sinear. Så det er vel godt … Eller er det? Siden Kongen af Elysi blev offer for et nedrigt komplot, har de to kongesønner Johannes og Benjamin haft svært ved at skelne mellem godt og ondt og mellem ven og fjende. Heldigvis møder de Aida på deres flugt. Hun ved mere om, hvordan man klarer sig — og om det smukke lands skyggesider. Sammen sætter de tre sig op imod det skjulte tyranni.