Пасля прыбыцця Джон Картэр, лодка зялёных марсіянаў на рацэ Исс трапляюць у засаду раней невядомых раслін мужчын.
Адзіны застаўся ў жывых яго сябар Смолы Tarkas, то Jeddak з Thark, які прыняў паломніцтва ў даліне Дор, каб знайсці Картэра. Захаваўшы свае ўласныя жыцця, яны выяўляюць, што Therns, белая лупінай раса самаабвешчаных багоў, якія эоны падманулі barsoomians іншых, распаўсюджваючы, што паломніцтва ў даліне Дор гэта падарожжа ў рай. Большасць прыбылі забіваюць звяроў даліны, і тыя, што засталіся ў жывых аддадзены або з'едзены Therns.
