1930’ernes elskede sangstjerne ”Glory” og Carlos Armandos millionøsehustru, Gloria Guild, findes myrdet. Hun efterlader sig ikke andre spor end ordet ''face'' — griflet ned i dødens allersidste time. Hvem eller hvad er ''face''? For at løse gåden henter advokat Ellery Queen hjælp hos sin far, den britiske agent Harry Burke, og sergent Velle. Deres søgen efter morderen fører dem vidt omkring på Manhattan, inden den chokerende sandhed endelig ser dagens lys.
