Дремучие муромские леса. Захолустное село Карачарово. В тёмной избе мыкает беспросветное горюшко своё нехожалый добрый молодец. Он страстно хочет стать заступником родной земли, да, видно, не суждено сбыться его мечте заветной. Но… случается чудо: его сумрачную обитель посещает таинственный, нездешний человек и…
