Tegneren Robert Kern har fået den store opgave at illustrere en særudgave af Joseph Conrads klassiker «Mørkets Hjerte». For at finde arbejdsro søger han tilflugt i sin afdøde fars gamle hus i Nordjylland. Her får han hurtigt justeret sit billede af faderen, der ikke blot har været den retskafne og korrekte mand, som Robert kendte. Faderen stod i relation til de lokale narkokriminelle, og de trænger sig nu på. Roberts illustrationer af kolonitidens rædsler blander sig med genfærdende fra faderens dystre fortid, og han får selv blod på hænderne.
