«I hele mit 12 år, 4 måneder, 7 dage og 3 timer lange liv havde jeg ikke oplevet noget, der ikke var forklarligt eller ligefrem forudsigeligt. I Bragesø Stolpeby havde man nemlig tjek på tingene. Gaderne var lige og blev fejet hver torsdag. Husene var pæne og helt ens. Alle mødte på arbejde til tiden, og man betalte sin skat med glæde! Sådan skulle det være. Ikke noget pjank og pjat, men orden, system og regelmæssighed! Og så, 12 år, 4 måneder, 7 dage og 3 timer og 1 minut inde i mit liv kiggede jeg lige op i bugen på en drage …» Filippas liv ændres for altid, da hun en dag ser en drage. Ingen vil tro hende – og som straf for sin 'løgnehistorie' bliver hun forvist fra byen, til hun indrømmer sin fejltagelse. Men Filippa nægter at gi' sig, og sammen med drengen Stakke begiver hun sig af sted på en farefuld færd gennem dværgenes land for at bevise at dragen er til.
