Da de franske myndigheder beder den pensionerede danske forretningsmand Dan Borre om at tage på en hemmelig mission til Vestafrika, bliver han viklet ind i en af verdenssamfundets største udfordringer: menneskesmugling. Hans mål er at finde epicentret for den internationale menneske— og narkosmugling for at gøre det muligt for myndighederne at dæmme op for den enorme strøm af mennesker og narko, der hvert år smugles fra Afrika og ind i Europa. Ved siden af Dan Borres spændende og farlige historie følger vi to af de migranter, det hele handler om. De forsøger at undslippe det fattige Mali, hvor der hverken er fremtid eller sikkerhed. De ender i Casamance-passagen, hvor de på egen krop oplever menneskesmuglernes kyniske og umenneskelige behandling af de desperate migranter.