Op een hete namiddag wordt het zwaar verminkte lichaam van een vrouw aangetroffen op het strand van Jeddah. Detective Osama Ibrahim krijgt de opdracht om deze raadselachtige moord te onderzoeken een schier onmogelijke opgave in een stad waarin veel versluierd wordt. Maar Katya Hijazi, de enige vrouwelijke lijkschouwer van het mortuarium, bijt zich vast in de zaak en ontdekt dat het slachtoffer de jonge filmmaakster Leila Nawar is, die vanwege haar controversiële documentaires veel vijanden heeft. Wanneer Osama en Katya samen met hun vriend, de woestijngids Nayir Ash-Sharqi, de moord trachten op te lossen, voert hun zoektocht van de verkeersdrukke boulevards van Jeddah via de desolate buitenwijken naar de immense, uitgestrekte woestijn.
