Katherine stiže na dvor kralja Edwarda III. u dobi od petnaest godina. Naivno i samostanski obrazovano siroče, ona je isprva zaslijepljena dvorskom raskoši i tajnovitim dvorskim zbivanjima. No Katherineina iznimna ljepota opčinit će kraljeva sina Johna od Gaunta, a ni ona nije ravnodušna. Ali John je oženjen, a ona obećana drugome. Kada se nakon nekoliko godina njihovi putevi ponovno ukrste, ništa neće moći obuzdati dugo susprezanu strast. Katherine postaje Johnova ljubavnica i otkriva izniman svijet moći, užitaka i strasti…