En underholdende og uforglemmelig roman om besættende kærlighed, et gådefuldt portræt og hemmeligheder, som ikke længere kan forties.
Dorset, Sydengland, 1937. For 14 år gamle Mitzy Hatcher består livet af husarbejde og ensomme vandringer langs havet. Men da den berømte maler Charles Aubrey flytter ind i nabohuset med sin marokkanske elskerinde og deres to døtre, øjner Mitzy en fremtid hun ikke troede eksisterede.

Aubrey beder hende sidde model, og det bliver starten på en række skæbnesvangre begivenheder. I løbet af tre hektiske somre holder Mitzy op med at se på ham med barnets uskyldige øjne. I stedet overtager et uregerlig, besættende begær ...

Mange år senere tryllebindes galleriejeren Zach af intensiteten i Charles Aubreys førkrigsportrætter. Trangen til vide mere om modellen og miljøet leder Zach til Dorset, og langsomt kommer han på sporet af, hvad der egentlig skete mellem Mitzy og Aubrey for over 60 år siden.

En sang fra fortiden