Den unge Clare Lyall på vej ud af sit andet ægteskab med Jonathan, en mislykket skuespilforfatter. Clares første mand, som var meget ældre end hende, er netop død. Til en fest i London møder hun Joshua. En mand med et blåt øje, som skodder cigarretter på sin tommelfinger. Hun længes ikke ligefrem efter flere mænd i sit liv, men følger alligevel sin nye veninde, Mrs. Fox' råd: “Tag en elsker,” siger hun, «det er bedre at have en elsker, når du er ung, end neuroser, når du er gammel …»
