Stalddrengen Will og hans hest Maroq må forlade herregården efter et voldsomt sammenstød med kuskens søn.
Sammen med gøgleren Johnny rejser de rundt og optræder med stor succes i store og små byer i England, hvor Maroq er en vaskeægte sensation. I Skotland er det dog ikke alle, som sætter pris på deres optræden. Med trusler om fængsel og det, der er værre, vil Will hjem til herregården, hvor jarlen har lovet ham jobbet som staldmester.
Men med sheriffen og hans mænd i hælene, er det ikke alt, der går efter planen.
Romanen er inspireret af virkelige begivenheder, der fandt sted omkring år 1600, og henvender sig til børn i alderen 10–15 år.
