Historien om Tommeliden, en skræddersøn, der ikke er mere end en tommel høj. Tommeliden rejser ud i verdenen, hvor han møder en skrap madmor, nogle røvere og bliver kastet for en ko af nogle lede piger, der er ham utilfreds, fordi de mener, han får indsigt i deres hemmeligheder, grundet hans højde. Da koen skal slagtes og ingen hører Tommelidens kalden, bliver Tommeliden en del af en blodpølse, hvori han må blive til den kommende vinter. Da Tommeliden bryder fri fra pølsen, kan han endelig vende hjem igen. På sin vej hjem møder hans Mikkel Ræv, som lover ham fri ham fra at blive ædt, hvis bare Tommeliden giver ham alle sin faders høns som kompatibel. Ræven bærer Tommeliden hjem, ræven får sine høns og Tommeliden bliver atter genforenet med sin fader.
