”Jeg cykler gennem byen. Aftenvinden hiver i min anorak. Jeg lægger mærke til, at de kigger efter mig. De fleste mennesker på gaden. De vender sig om og ser efter mig. Jeg er iøjnefaldende. Jeg falder ikke ind i mængden. Det gør mig helt varm indeni. Jeg bliver fuld af en ro, jeg ikke har haft længe. Jeg er ikke som de andre.” Morten møder Thies, som han forelsker sig i. Men ikke alt er lutter idyl. En af Thies’ venner får store problemer, og Morten føler omsider, at netop han kan hjælpe, nu da han har fundet ud af skallen. Men skæbnen er lunefuld, og Morten skal træde varsomt for ikke at ødelægge sin nyfundne lykke.