10–15 år
Will er tolv år, og han har lige slået en mand ihjel. Nu er han på flugt og fast besluttet på at finde ud af, hvad der er sket med hans far, som forsvandt under en ekspedition for tolv år siden. Ved et tilfælde kommer Will igennem en skjult åbning og ind i en anden verden. Her møder han Lyra, en mærkelig, vild pige, som også har en opgave, som hun vil løse, koste hvad det vil. Men Cittàgazze er et uhyggeligt sted. De øde gader hjemsøges af genfærd, som spiser sjæle, og fra luften højt oppe høres vingeslag fra engle. I et tårn i byen opbevares en genstand, som mennesker fra mange verdener vil dræbe for at erhverve.