London, 1939. Der blev erklæret krig kl. 11.15, og Mary North meldte sig til krigstjeneste ved middagstid. Mary er ung, intelligent, modig og overbevist om, at hun vil blive en fremragendespion. Da hun til sin store forundring i stedet bliver udpeget som lærer, beslutter hun trodsigt, at hun vil tage sig af de børn, som hendes land foretrækker at glemme; de forkrøblede, de retarderede og de sorte.