England, 1535
Henry VIII har været konge i 26 år, men endnu har han ikke opnået det, han mest brændende ønsker sig: en søn til at føre slægten og kongehuset Tudor videre. Han er ellers gået langt: Uden pavens tilladelse har han ladet sig skille fra sin første kone, Katharina af Aragonien, og giftet sig med engelske Anne Boleyn, og nu hænger truslen om ekskommunikation og fjendskab med alle pavetro monarker i Europa over hans hoved.
Bookerprisen, Costa Novel Award og Costa Book of the Year Award i 2012.